地下管网是城市建设的生命线，非开挖修复技术逐步渗透
 
地下管网是城市建设发展的生命线，也是城市居民赖以生存和发展的物质基础之一。地下管网主要包括城市范围内供水、排气﹑燃气、热力等管道。管道修复是指，对破损、泄漏的输送管道采取各种技术使其恢复正常的使用功能，其修复包括外防腐层修复与内修复两种技术，也称为开挖修复和非开挖修复。
 
传统的开挖修复方法虽然施工简便，但由于城市的发展，开挖修复受到的限制越来越多，同时对环境、交通及居民生活造成影响。非开挖修复技术于二十世纪80 年代在西方国家兴起，在欧洲、日本及美国飞速发展，已经在很多国家开始得到实践应用。随着我国经济飞速发展，城市建设加快了脚步，非开挖修复技术在市政工程中得到应用。目前非开挖修复技术主要包括缠绕及夹板、管箍法、焊接法等多种应用方法。
 

 
地下管网建设政策频出，城市化进程推动行业需求
 
管道事故频发和人口增长对管网覆盖和安全性提出更高要求，原有地下管线发展以普查为主，进入“十三五”后，国务院、住建部等多部门均提出发展智能管网，实现城市地下管网的信息化管理和运行监控智能化。通过管网信息化，帮助政府在掌握管网系统现状，摸清管线设施的具体位置、系统类型及连接关系基础上，同时利用监测功能准确了解管网排水、排气等规律，及时掌握管网运行状况，从而在遇险时及时做出应对措施。
 

 
随着我国的地下管网建设及城市化进程的加速，管道老化和破损的现象也会越来越多，为了避免管道破损导致的严重后果，需要有计划地对管道进行日常检查与维护。数据显示，2022年我国城镇化率达到65.22%，较2021年提升0.5PCT。地下管网建设方面， 2021年全国共有各类地下管网333.4万公里。其中，供水管网106.0万公里,排水管网(含雨水、污水、雨污合流管道)87.2万公里，燃气管道(含天然气、人工煤气、液化石油气)管道94.1万公里,热力管线46.1万公里。我国地下管道渗漏率仍有较大的下降空间，以供水管道为例，目前国内城市公共供水管网漏损率仍有11.95%，距离2025年预期的9%要求还有较大的改善空间。
 

 
地下管网修复市场规模持续扩容，非开挖修复工程量占比提升
 
管道修复技术主要是随着城市基础设施的老化出现的。城市给排水、燃气等管道系统也像其他年久的结构一样，受到破坏的可能性越来越大。随着全球城市化进程加速，地下管网修复市场规模持续扩容。数据显示，2022年全球地下管网修复市场规模约为198.16亿美元，同比增长8.02%。区域分布方面，目前全球地下管网修复市场主要分布在美国、欧洲和中国等管网比较发达的地区，2022年美国地下管网修复市场规模占比为27.7 %，欧洲占比24.1%，中国占比28.8%。
 

 
就国内市场现状而言，在城市化趋势不可逆转的背景下，为确保国民经济的可持续发展，加大城市地下空间开发利用的力度，将城市相关的基础设施建造在地下，无疑成为未来城镇建设的重要发展方向之一，各类管道的数量增长迅速，同时带来地下管网修复需求。据统计，2022年中国地下管网修复历程约为0.69万公里，其中开挖修复工程量约为0.62万公里，非开挖修复工程量约为0.07万公里。
 

 
从市场规模来看，近年国内地下管网修复市场规模持续上升，非开挖修复工程占比小幅提升。数据显示，2022年中国地下管网修复行业市场规模约为375.39亿元，同比增长8.66%。其中开挖修复工程市场规模为348.44亿元，占比92.8%，非开挖修复工程市场规模26.95亿元，非开挖修复工程市场占比从2014年的5.2%提升至2022年的7.2%，未来随着城市现代化进程加深，非开挖修复因其技术便利等特性，工程量及市场规模将大幅增加。
 

 
近年来，国内地下管网修复工程均价保持稳定。数据显示，2022年中国地下管网修复工程中，开挖修复工程均价约为562万元/公里，非开挖修复工程均价约为385万元/公里。
 

 
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国地下管网修复行业市场专项调研及投资前景规划报告》
 
行业区域壁垒较高，市场份额集中在地方龙头企业
 
从整体上来看，在市政管道建设领域，资金、设备、人才门槛相对较低，因此施工企业较多，竞争相对激烈，但是有规模的施工企业或具有知名度的施工企业依然占据中心城市市场的主要份额。同时因为各地区差异和壁垒的原因，尚没有一家非开挖企业能够在多个省、甚至全国范围内形成足够的影响力和控制力，一般各城市建设都以地方企业为主。随着国家财政支出的不断增长，地下管网修复的需求稳步提升，但是地下管网修复的需求较为刚性，价格敏感度低，未来市场竞争份额仍将集中于地方龙头企业。
 

 
管网信息化建设需求迫切，非开挖修复技术市场前景广阔
 
1、中国相当部分管道存在泄漏、裂缝、堵塞及塌陷等隐患，而对管道的检测维护还依赖于传统的人工作业方式。随着技术的发展，将解决城市管网（城市供排水、燃气及供热）作业环境艰难的问题。而非开挖技术具有广阔的应用前景和发展空间。随着世界城市化进程加快，城市化趋势已不可逆转。为确保国民经济的可持续发展，加大城市地下空间开发利用的力度，将城市相关的基础设施建造在地下，无疑成为未来城镇建设的重要发展方向之一，各类管道的数量必将以很高速度增长，因而作为城市管网地下化重要技术手段，非开挖技术的发展前景是极为广阔的。
 
2、管网云平台将结合GIS技术、管网检测设备在线技术、管网数据智能分析技术、数据库技术、网络通信技术、在线监测技术，能够对排水管网（污水、雨水）运行情况实时监控、管网检测设备在线查看、管网检测视频在线访问、防汛应急指挥调度为一体的智慧化管理平台，实现对排水管网（污水、雨水）数据的统一管理，实现对日常巡查、养护、防汛应急指挥的全流程精细化管理；为管网新建、升级、改建规划方案提供数据基础；对于提高排水管网（污水、雨水）系统管理水平，解决目前问题和未来风险，保障居民日常生产生活具有重要意义。
 
（文章来源：智研咨询）